Триггеры и автоматизация
Для чего это нужно?
Триггер - это событие, при срабатывании которого можно настроить автоматические действия в системе, необходимые для вашего рабочего процесса:
- Уведомление сотрудникам
- Изменение связанного объекта
- Отправка вебхука во внешнюю систему
Порядок работы
Создание триггеров находится в меню Настройки - Автоматизация.
При создании триггера нужно выбрать:
- Сущность, в которой мы ожидаем событие (Сделка, Приемка, Объект недвижимости, Замечание, Отчет о работе и пр)
- Событие, на которое нужно выполнить действие (например, при Создании сделки, или при Изменении замечания)
- Доп. условия, если нам нужно отловить событие в определенной сущности (в определенном статусе, определенном объекте строительства, с определенным ответственным и т.п.)
- Действие, которое будет совершено при срабатывании триггера (уведомление, вебхук или изменение связанной сущности)
Какие действия могут быть:
- Уведомление - можно задать как конкретного сотрудника, кто будет получать такие уведомления, так и указать поле из Сущности, в котором надо будет брать адресата (например, Ответственный по приемке, триггер будет смотреть, какой ответственный указан в приемке, и отправлять уведомление именно ему). Также, задается набор каналов, через которые адресат получит сообщение: email, sms, в личном кабинете вверху.
- Изменение связанной сущности - например, при изменении статуса техзаявки можно изменить статус квартиры, по которой она создана.
- Вебхук - отправка запроса с информацией о сущности на внешний URL. Это может быть полезно, если вы настраиваете интеграцию вашей системы и Базис Недвижимость.
Примеры настроек
1. Отправить уведомление прорабу о появлении новой внутренней техзаявки
2. Уведомить ответственного о появлении задачи на выезд по гарантийному обращению
3. Уведомить менеджера отдела заселения, если дольщик не принял квартиру. Дополнительное условие - только по приемкам из Корпуса 1.1.
4. Уведомить всех исполнителей по замечанию, если оно было возвращено на доработку
5. Поменять статус квартиры на "Готово к передаче", если были устранены все замечания после приемки
6. Отправить вебхук во внешнюю систему, если появилась новая сделка в статусе Бронь
